徐州上伟发展建设集团有限公司境外债券备用信用证开证银行选聘公告

阅读:2385    时间:2022-08-09 16:49:22

一、选聘概况

(一)选聘内容:徐州上伟发展建设集团有限公司(以下简称选聘人)拟按备用信用证(SBLC)模式发行3.069亿美元(或等值其他币种)境外债券,为此选聘备用信用证开证银行。

(二)债券发行方案:由选聘人作为发行主体,备用信用证模式发行,拟由徐州发展控股集团有限公司向备用信用证开证银行提供反担保。预计发行规模3.069亿美元(或等值其他币种),债券期限3年,募集资金用于偿还已发行境外债券本息。

二、竞聘人资格要求

竞聘人应满足以下条件:

(一)竞聘人是中国境内依法注册的银行。总行或取得总行授权的分支机构可作为竞聘人。同一银行及其分支机构仅允许一家分支机构参与竞聘。

(二)熟悉境外债券申报发行程序,于2021年1月1日至今至少作为开证行参与过1单SBLC境外债券发行。须提供相关证明文件,如发行公告、“彭博专业服务”(Bloomberg Professional Service)终端(以下简称彭博终端)查询的债券发行结果截图、与发行人签署的相关协议等。

(三)本项目不接受联合体竞聘。

三、选聘程序

本次选聘采取公开征集备用信用证服务方案、现场递交方案并由专家组综合打分评选、综合得分前五名的方案同步推进的方式。

(一)公开征集备用信用证服务方案:选聘人在徐州三江新区官方网站、上伟集团官方网站与上伟集团微信公众号公开发布本选聘公告。有意向的银行可按公告要求报名并准备竞聘文件参与竞聘。

(二)报名和选聘方案的获取:根据疫情防控要求,本次报名和选聘方案获取采用线上方式进行。竞聘人应于2022年8月29日18:00前通过报名邮箱向选聘人联系邮箱发送报名文件扫描件,选聘人核验无误后向发件邮箱回复选聘方案电子版。竞聘人应及时向选聘人寄送或现场递交报名文件原件,如评选前未收到报名文件原件的,取消竞聘资格。选聘方案为选聘人商业秘密,竞聘人不得向任何第三方提供。(联系邮箱、寄件信息详见本公告第五项)

报名文件具体内容如下:

1.竞聘人营业执照正/副本复印件(如为分支机构竞聘的,须同时提供总行营业执照正/副本复印件、总行向分支机构出具的授权书原件,该授权书不限定模板,由总行确认该分支机构为参与本项目的唯一有效代表);

2.报名经办人的授权书原件(该授权书不限定模板,由竞聘人授权具体经办人负责本项目报名工作,须载明经办人姓名、身份证、职务、电话、报名邮箱);

3.报名经办人身份证复印件。

以上复印件资料均须加盖竞聘人公章。

(三)竞聘文件制作:选聘方案中我公司已预设竞聘文件报送模板,对文件各要素进行规范,竞聘人按模板制作报送方案,方案内容构成本次选聘要约条件。

(四)评选时间和地点

1.评选时间:2022年8月31日上午10:00。

2.竞聘文件递交方式及份数:以纸质文件方式现场递交,正本一份、副本四份,均须装订成册并加盖骑缝章(注意不得使用可拆卸的活页装订,文件建议双面打印)。接收竞聘文件截止时间同评选时间。

3.竞聘文件密封要求:竞聘文件需密封完好,并于密封处加盖骑缝章。

4.递交及评选地点:江苏省徐州市鼓楼区国兴大道沙坪路9号上伟大厦4楼408会议室。

(五)评选方式

选聘人组织专家评选小组对收集到的方案进行现场评审,先进行初步审查,对通过初步审查的竞聘人进行综合评分,根据评分从高到低排序,前五名竞聘人即为中选候选人(报名或通过初步审查的竞聘人不足五人的,不影响选聘继续进行)。各中选候选人同步推进申请授信工作,以2022年10月10日为限期,根据限期内各中选候选人授信情况确定最终开证银行。

1.如在限期内两家及以上中选候选人均取得授信,且总授信足以覆盖发行所需额度,则优先选择单家额度足以覆盖发行所需额度、可以一次发行的方案,超过一家符合此条件的,优先选择综合得分更高的方案;单家额度不足确需分次发行的,优先选择综合得分更高的方案,剩余额度由综合得分从高到低排序的方案依次补足。

2.如在限期内已取得授信额度不足以覆盖发行所需额度的,选聘人有权取消未取得授信的中选候选人资格,剩余部分由选聘人组成谈判组邀请银行谈判确定。

四、特别事项说明

(一)开证手续费:开证手续费报价不超过1.8%/年,超过的作无效竞聘处理。选聘人根据中选人报价及实际开证金额向中选人支付开证手续费,开证手续费按年支付。该费用包含中选人依据其所在地的税务法律法规应缴纳的有关税款。

(二)选聘方案及竞聘文件将作为签订协议的依据,与所签订的协议具有同等法律效力。

(三)竞聘人一旦向选聘人递交了竞聘文件,即为自愿接受了本选聘方案的所有要约内容和条件,无论是否达成合作均自行承担参加本次竞聘的有关的一切费用及由此而产生的经济损失。

(四)质询:竞聘人发现选聘方案存在某些错误(例如:关键性字句错、乱,意思表示前后不一致等),应当及时(本选聘方案领取截止时间后24小时内)向选聘人提出质询。选聘人将针对质询进行澄清。如由此造成文件出现修改,选聘人将通过书面或电子邮件方式告知所有竞聘人。竞聘人不得就超出选聘方案内容范围外的事项向选聘人质询。

1.如果竞聘人领取本选聘方案后明知或者应当发现选聘方案中存在错误内容的,并且这些错误内容可能影响成交结果或可能损害选聘人利益而又不向选聘人提出质询的,由此而产生的不利于竞聘人的后果,由竞聘人自行承担。

2.如果竞聘人在开始评选前未就选聘方案内容向选聘人提出质询,但是却在评审结果公布后针对本选聘方案中的内容、描述或条款提出质疑、投诉的,选聘人将视其为恶意质疑、投诉,并有权不予受理。

(五)本次选聘活动涉及选聘程序、竞聘人资格条件、费用支付方式和服务内容等方面的事项,由选聘人负责解释和答复。

五、联系方式

(一)联系地址:江苏省徐州市鼓楼区国兴大道沙坪路9号上伟大厦13楼

(二)联系人:李女士  程女士

(三)联系电话:17341888007  18608296178

(四)联系邮箱:421509043@qq.com

徐州上伟发展建设集团有限公司

                      2022年8月9日